Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt für ihre rund 18.000 Berater:innen auf die Salesforce Cloud-Plattform – und damit auf eine moderne, skalierbare und zukunftssichere IT-Landschaft. Gemeinsam mit compeople wurde eine umfassende Lösung entwickelt, die das Herzstück der Allfinanzberatung – die persönliche Beratung von Mensch zu Mensch – digital stärkt.
Die Herausforderung:
Steigende Kundenerwartungen, komplexe regulatorische Anforderungen und der Druck, Prozesse effizienter zu gestalten, stellten die DVAG vor große Aufgaben. Ziel war es, eine durchgängige, integrierte Plattform zu schaffen, die Berater:innen entlastet und gleichzeitig die Kundenerfahrung verbessert.
Die Lösung:
Mit der Einführung von Salesforce – unter anderem Sales Cloud, Financial Services Cloud, Experience Cloud, CRM Analytics und MuleSoft – gelang es, Daten zu zentralisieren, Routineprozesse zu automatisieren und Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen.
Das Ergebnis:
Mehr Effizienz, bessere Datenqualität, personalisierte Kundenansprache und eine starke Basis für die Zukunft der Finanzberatung.
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Erfahren Sie im Detail, wie compeople die digitale Transformation der DVAG begleitet hat – und welche Erfolgsfaktoren entscheidend waren.
